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¡Bienvenido al Sistema MyCRM!

🎯 ¿Qué es MyCRM?

Es tu sistema de gestión empresarial que te ayuda a:

  • Controlar tu inventario 📦
  • Gestionar clientes 👥
  • Crear facturas 🧾
  • Seguir ventas 📊
  • Proteger tus datos 💾

🚀 ¿Cómo Empezar?

1. Configura tu empresa

Ve a Configuración primero

2. Agrega productos

Luego ve a Inventario

3. Registra clientes

Continúa en Clientes

🔄 Flujo de Trabajo Recomendado

1. Configuración
→
2. Inventario
→
3. Clientes
→
4. Facturar

🧠 Mini Prueba de Entendimiento

¿Cuál es el PRIMER paso que debes hacer al usar el sistema por primera vez?

Configurar los datos de mi empresa
Crear facturas inmediatamente
Agregar productos al inventario
Registrar proveedores
📦
Gestión de Inventario
1
➕ Agregar Producto

Haz clic en "Agregar Producto"

Completa los datos importantes:

  • SKU: Código único del producto
  • Nombre: Nombre descriptivo
  • Precios: Coste y Venta
  • Stock: Actual, Mínimo, Máximo
↓
2
👁️ Ver Productos

Todos tus productos aparecen en una tabla:

  • SKU y Nombre para identificar
  • Precio de Venta visible
  • Stock Actual en tiempo real
  • ⚠️ Stock bajo se marca en AMARILLO
↓
3
🔍 Buscar y Filtrar

Usa la barra de búsqueda para:

  • Encontrar productos por nombre
  • Buscar por código SKU
  • Filtrar solo productos con stock bajo
💡 Pro Tip: Cuando el stock llega al mínimo, el sistema lo marca automáticamente en amarillo para que sepas que necesitas comprar más.

📝 Datos Obligatorios

  • Código SKU (único para cada producto)
  • Nombre del Producto
  • Tipo de IVA (21%, 10%, 4%)
  • Precio de Coste
  • Precio de Venta
  • Stock Actual
  • Stock Mínimo (para alertas)
  • Stock Máximo (para control)

🎯 Acciones Disponibles

  • Ver: Todos los detalles del producto
  • Editar: Modificar cualquier dato
  • Eliminar: Quitar producto (con confirmación)
  • Buscar: Encuentra rápidamente
  • Filtrar: Solo stock bajo

🧠 ¿Lo Entendiste?

¿Qué pasa cuando un producto llega a su stock mínimo?

Se elimina automáticamente
Aparece en color amarillo como alerta
El sistema bloquea las ventas
Se envía un email automático
👥
Directorio de Clientes

👤 Estructura de un Cliente

Nombre/Empresa
Ej: "Tienda XYZ"
Contacto
Tel: 555-1234
Email: cliente@email.com
Dirección
Calle Principal #123
Notas
Prefiere contacto por email
1
➕ Registrar Cliente

Haz clic en "Agregar Cliente"

Datos MÍNIMOS requeridos:

  • Nombre o Razón Social
  • Dirección
  • Teléfono
  • Email

Datos OPCIONALES:

  • NIF/CIF (para facturas)
  • Notas (para recordatorios)
↓
2
📋 Lista de Clientes

Todos los clientes aparecen en tabla:

  • Nombre visible
  • Teléfono de contacto
  • Email principal
  • Acciones rápidas
↓
3
👁️ Vista Detallada

Al hacer clic en "Ver":

  • Información completa del cliente
  • Historial de facturas
  • Acceso rápido a sus facturas
  • Posibilidad de descargar facturas
💡 Integración: Los clientes que registres aquí aparecen automáticamente cuando estás creando una factura. Solo empieza a escribir su nombre y el sistema lo sugiere.

🧠 Ponlo a Prueba

¿Qué ventaja tiene registrar clientes antes de facturar?

Los clientes reciben descuento
Aparecen en autocompletado al facturar
Se generan facturas automáticas
No hay ventaja, es opcional
🏢
Directorio de Proveedores

🤝 ¿Qué es un Proveedor?

Son las empresas que te venden productos o servicios:

  • Proveedor de materiales
  • Proveedor de servicios
  • Proveedor de equipos
  • Otros proveedores varios
💡 Ejemplos: Papelería, Material de oficina, Servicios de internet, Proveedor de productos para vender, etc.

🏦 Datos Bancarios

Información IMPORTANTE para pagos:

  • Nombre del Banco
  • Número de IBAN
  • Condiciones de pago
  • Método preferido

Formato IBAN: ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

1
📝 Información Básica

Datos principales del proveedor:

  • Nombre del Proveedor
  • CIF/NIF (opcional pero útil)
  • Categoría (Materiales, Servicios, etc.)
↓
2
📞 Información de Contacto

Cómo contactar al proveedor:

  • Persona de Contacto
  • Teléfono (obligatorio)
  • Email (obligatorio)
  • Dirección (opcional)
↓
3
💳 Información de Pago

Para hacer pagos fácilmente:

  • Condiciones de Pago (ej: "30 días")
  • Método de Pago preferido
  • Datos Bancarios completos
⚠️ Importante: Los datos bancarios son NECESARIOS si vas a pagar por transferencia. Guárdalos correctamente para evitar errores en pagos.
🧾
Sistema de Facturación

🧾 FACTURA

Estado: PAGADA ✅

  • Tiene número consecutivo
  • Genera PDF automático
  • Va al historial de ventas
  • Es documento oficial

📄 FACTURA PROFORMA

Estado: PENDIENTE ⏳

  • No tiene número fiscal
  • Es un presupuesto/cotización
  • Puede convertirse en factura
  • Incluye datos de pago

❌ FACTURA ANULADA

Estado: ANULADA 🚫

  • Se marca como cancelada
  • Muestra "ANULADA" en PDF
  • Puede revertirse si fue error
  • Se mantiene en historial
1
🚀 Paso 1: Iniciar Factura

Haz clic en "Crear Factura"

Datos iniciales:

  • Selecciona Cliente (escribe nombre)
  • Fecha automática = hoy
  • Elige Estado (Pagada/Pendiente)
  • Selecciona Tipo de IVA
↓
2
🛒 Paso 2: Agregar Productos

Método FÁCIL:

  • Escribe nombre del producto
  • El sistema SUGIERE productos
  • SKU y Precio se llenan SOLOS
  • Agrega cantidad y descuento si aplica
💡 Truco: Si el producto está en tu inventario, solo escribe las primeras letras y selecciónalo. Todo se llena automáticamente.
↓
3
🧮 Paso 3: Totales Automáticos

El sistema calcula TODO:

  • Subtotal (suma de productos)
  • IVA (según tipo seleccionado)
  • IRPF (si activas retención)
  • TOTAL FINAL (se muestra claramente)

IRPF Opciones:

  • 7% (nuevos autónomos)
  • 15% (autónomos general)
↓
4
📄 Paso 4: Generar y Guardar

Haz clic en "Generar Factura y PDF"

El sistema hace TODO automáticamente:

  • Asigna número (si es factura)
  • Guarda en el sistema
  • Genera PDF para imprimir/descargar
  • Muestra confirmación
⚠️ Atención: Las facturas proforma (pendientes) NO tienen número. Solo las facturas pagadas llevan numeración consecutiva.

🔄 Flujo de Creación de Factura

Cliente
+
Productos
+
IVA/IRPF
=
Factura PDF

🧠 Examen de Facturación

¿Cuál es la diferencia principal entre una Factura y una Factura Proforma?

La factura es más cara
La factura tiene número, la proforma no
La proforma tiene más productos
Solo la factura tiene IVA

¿Qué pasa si escribes el nombre de un producto al facturar?

Tienes que buscarlo manualmente
El sistema sugiere productos automáticamente
Se crea un nuevo producto
Aparece un error
📊
Historial de Ventas

🟡 PENDIENTE

Facturas Proforma

  • Color AMARILLO
  • Estado: Pendiente de pago
  • Sin número consecutivo
  • Pueden convertirse en facturas

🔵 PAGADA

Facturas Completas

  • Color AZUL
  • Estado: Pagada
  • Con número consecutivo
  • Documento oficial

🔴 ANULADA

Facturas Canceladas

  • Color ROJO
  • Estado: Anulada
  • Marca de agua en PDF
  • Puede revertirse
1
👁️ Ver Todas las Ventas

Información que ves:

  • Número de factura/proforma
  • Nombre del cliente
  • Fecha de emisión
  • Estado (con color)
  • Cantidad de productos
  • Total de la venta
↓
2
🔍 Buscar y Filtrar

Usa la barra de búsqueda para:

  • Buscar por nombre de cliente
  • Buscar por número de factura
  • Ver resultados en tiempo real
💡 Búsqueda Rápida: Escribe cualquier texto relacionado con la factura o cliente. El sistema filtra automáticamente.
↓
3
📄 Acciones Disponibles

Para cada factura puedes:

  • Ver Detalles: Vista completa de la factura
  • Imprimir: Generar nuevo PDF
  • Anular/Revertir: Cambiar estado
⚠️ Solo Lectura: Esta sección es para CONSULTAR facturas. Para EDITAR una factura, debes ir a la sección de Facturación.
⚙️
Configuración de la Empresa

🏢 Datos OBLIGATORIOS

  • Nombre de la Empresa
  • NIF/CIF (identificación fiscal)
  • Dirección Fiscal
  • Número inicial de facturas
🚨 IMPORTANTE: Sin estos datos NO puedes facturar correctamente.

🖼️ Logo de Empresa

Recomendaciones:

  • Formato: JPG o PNG
  • Tamaño recomendado: 150x80px
  • Fondo transparente o blanco
  • Buena calidad de imagen
💡 Pro Tip: El logo aparece automáticamente en TODAS tus facturas PDF. ¡Haz que se vea profesional!

🏦 Datos Bancarios

Para recibir pagos:

  • IBAN (número de cuenta)
  • Nombre del Banco

Formato IBAN:
ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

💡 Automático: Estos datos se copian automáticamente en facturas proforma cuando el cliente paga por transferencia.
1
🖼️ Paso 1: Subir Logo

Haz clic en "Seleccionar archivo"

Proceso:

  • Busca tu logo en la computadora
  • Selecciona la imagen
  • El sistema muestra vista previa
  • Se guarda automáticamente
↓
2
📝 Paso 2: Datos Básicos

Completa TODOS los campos obligatorios:

  • Nombre de empresa (como quieres que aparezca)
  • NIF/CIF (exactamente como es)
  • Dirección completa
  • Teléfono y Email de contacto
↓
3
🔢 Paso 3: Numeración de Facturas

Configuración IMPORTANTE:

  • Número inicial (ej: 1, 100, 1000)
  • Las facturas comenzarán desde este número
  • Se incrementa automáticamente
💡 Ejemplo: Si pones "100", tu primera factura será "100", la segunda "101", la tercera "102", y así sucesivamente.
↓
4
💾 Paso 4: Guardar

Haz clic en "Guardar Configuración"

El sistema hace:

  • Guarda todos los datos
  • No muestra mensaje (es automático)
  • Los datos ya están listos para usar
⚠️ Sin Confirmación: El sistema NO muestra mensaje de confirmación. Simplemente se guarda y ya está listo.

🧠 Configuración Correcta

¿Qué pasa después de hacer clic en "Guardar Configuración"?

Aparece un mensaje de éxito
Se guarda automáticamente sin mensaje
Se reinicia el sistema
Se generan facturas automáticas
💾
Sistema de Respaldos

✅ CREAR RESPALDO

¿Qué guarda?

  • Todos los productos 📦
  • Todos los clientes 👥
  • Todos los proveedores 🏢
  • Todas las facturas 🧾
  • Configuración completa ⚙️
  • Fecha del respaldo 📅

🔄 RESTAURAR DATOS

Precaución EXTREMA:

  • REEMPLAZA todos los datos actuales
  • Pérdida de datos nuevos si no están en respaldo
  • Solicita confirmación antes de hacerlo
  • Usar solo cuando sea necesario
1
💾 Crear Respaldo (FÁCIL)

Haz clic en "Crear Respaldo JSON"

Proceso automático:

  • El sistema empaqueta TODOS tus datos
  • Genera archivo con nombre y fecha
  • Se descarga automáticamente
  • Aparece mensaje de confirmación
💡 Frecuencia Recomendada:
• Diario si usas mucho el sistema
• Semanal para uso normal
• Mensual para respaldo de seguridad
↓
2
📁 Guardar Respaldo (IMPORTANTE)

Guarda el archivo en MÚLTIPLES lugares:

  • Computadora principal
  • Disco duro externo
  • Servicio en nube (Google Drive, Dropbox)
  • USB de respaldo
🚨 SEGURIDAD: NO guardes solo en tu computadora. Si se daña, pierdes TODO. Siempre ten al menos 3 copias en lugares diferentes.
↓
3
🔄 Restaurar Datos (CON CUIDADO)

Proceso PASO a PASO:

  1. Haz clic en "Restaurar desde JSON"
  2. Selecciona el archivo de respaldo
  3. Haz clic en "Restaurar Datos"
  4. CONFIRMA la acción (aparece advertencia)
  5. Espera a que termine
  6. Aparece mensaje de éxito
⚠️ ADVERTENCIA CRÍTICA: Restaurar datos BORRA todo lo actual y lo reemplaza con lo del respaldo. Si tienes datos nuevos que no están en el respaldo, los perderás PARA SIEMPRE.

📊 Información del Sistema

0
Productos
0
Clientes
0
Proveedores
0
Facturas

🧠 Examen Final de Respaldos

¿Con qué frecuencia deberías hacer respaldos si usas el sistema todos los días?

Una vez al año
Cada 6 meses
Mensualmente
Semanalmente o diariamente

¿Qué pasa con los datos actuales cuando restauras un respaldo?

Se fusionan con el respaldo
Se BORRAN y reemplazan completamente
Quedan como respaldo adicional
Se archivan automáticamente
🎉 ¡Felicidades! Has completado la guía

Ahora estás listo para usar el sistema MyCRM como un profesional